學會願景

• 提升香港資產及財富管理業的專業水準，突破創新，追求卓越
• 協助鞏固香港的國際資產及財富管理中心地位
• 推動香港資產及財富管理業的智慧化和數字化轉型與發展
• 加強香港與內地資產及財富管理業的溝通交流與協作

學會使命

• 以培訓及專業發展活動提升業界水準
• 以資質評核加強業界標準
• 以建立及凝聚會員社羣推廣業界規範